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[투데이리포트]이노칩, "스마트폰용 세라믹 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 스마트폰용 세라믹 필터 고성장 수혜주 한국증권은 이노칩(080420)에 대해 "LG전자 스마트폰 사업의 턴어라운드로 전체 고객사 포트폴리오가 크게 안정되었고, 매출액의 30%를 차지하는 중국/대만 로컬 휴대폰 제조업체들의 고속 성장이 기대되며, 스마트폰의 고성능화, 고집적화가 진행됨에 따라 주력 제품인 초소형 CMEF 필터의 고객사 내 점유율이 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 동사의 LG전자향 매출액은 250억원(연간 매출 가이던스의 25%)으로 전년 180억원 대비 39% 증가할 전망이다. 주력 제품인 CMEF 필터의 경우 LG전자향 공급업체가 동사와 TDK(일본) 정도로 제한되어 있어 단가인하 압력이 타 부품 대비 약한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 중국 휴대폰 제조업체의 출하량이 7.5% 증가하는 반면, 관련 국내 부품업체 수는 제한적이어서 소수의 업체만이 집중된 수혜를 누릴 전망이다. 동사의 경우 중국 로컬 업체의 매출 기여도는 2011년 14%, 2012년 20% 수준이었으며, 2013년에는 30%에 달할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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