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[투데이리포트]이노칩, "Hidden Pro..."_비엔지
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| ◆ Report briefing Hidden Profit과 성장성! 비엔지증권은 이노칩(080420)에 대해 "이연된 이익이 표면화되고 상품매출이 제거되면서 2013년 영업마진은 상승할 것으로 전망한다. 칩부품의 capa 확장을 위한 공간 확보차원에서 이익공헌도가 낮은 상품매출의 철수가 3Q12 완료되었다. 동사의 칩생산 capa는 현재 7.5천만개/월에서 올해말 9.0천 만개/월로 확장될 전망"라고 분석했다. 또한 비엔지증권은 "2012년을 지나면서 숫자상의 의심은 제거될 것이다. CashCow인 칩부품의 고성장세(CAGR FY09~FY13E 23.2%)가 유지되고 상품매출 제거 효과와 더불어 이연처리된 이익이 표면화될 것으로 보기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "실장면적을 50% 수준까지 축소하면서 성능은 기존 1206과 동일한 0806 CMEF가 올해 8월부터 양산라인을 타기 시작했다. 기존 주력 size인 1206 대비 20%의 가격프리미엄이 동 제품에서 발생하고 있는 것으로 추정되는데 3Q12 LG전자를 시작으로 늦은 4Q12 삼성전자로의 납품이 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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