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[투데이리포트]이노칩, "성장 모멘텀을 반영..."_동부
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| ◆ Report briefing 성장 모멘텀을 반영할 최적의 순간 동부증권은 이노칩(080420)에 대해 "중국 내 애플 스마트폰 M/S가 8%에 불과한 점은 삼성전자와 중화권 매출처를 확보한 동사에게 높은 성장의 기회를 부여할 것이다. 반면, 애플 공급을 통해 동사와 글로벌 CMEF시장을 양분하던 일본 TDK사의 경우에는 성장의 한계로 작용될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 중국 매출 비중은 현재 25%에서 12년말 35%, 13년말 47%까지 확대될 것으로 예상된다. 중국 시장 선점으로 동사의 13년 실적은 매출액 1,041억원(+35.4% YoY), 영업이익 302억원(+38.3% YoY), 순이익 245억원(+39.0% YoY)으로 고성장을 이룰 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q12 CMEF 출하량은 중국 스마트폰 시장 진입 본격화와 삼성 갤럭시S3 판매 호조로 40% QoQ이상 증가할 것으로 예상된다. 또한 4Q12에는 CAPA 증설(+33.3% QoQ)과 중국 매출 확대(+226.1% QoQ)로 연중 최대 실적 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
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