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[투데이리포트]이노칩, "상반기 Good, ..."_동부
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| ◆ Report briefing 상반기 Good, 하반기 Even Better 동부증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사의 주력제품인 CMEF 양산에 따른 기저효과로 이노칩의 절대 이익규모는 전년동기대비 큰 폭으로 개선됐지만, 출하량 확대에 따른 단가인하 압력으로 영업이익률은 26%(vs. 2H11 영업이익률 30%)로 하락했다. 상기 추세는 2분기에도 지속될 전망이지만 하반기 빠른 회복을 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 CMEF 생산능력을 현재 5,000만개/월에서 연말 9,000만개/월로 늘릴 계획이다. 하이엔드 스마트폰 판매 증가에 따라 고마진의 CMEF 매출 비중은 11년 36%에서 12년 51%, 13년 60%로 증가하며 Blended ASP 상승을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신제품은 스마트폰 주파수대역과 데이터 트래픽이 증가하며 발생하는 고주파 노이즈 및 정전기를 제거하기 때문에 네트워크 고도화와 함께 동반 성장할 것"라고 전망했다. |
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