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[투데이리포트]이노칩, "제품 구성 개선으로..."_NH
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| ◆ Report briefing 제품 구성 개선으로 인한 이익 방향성의 변화 NH증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사의 투자포인트는 스마트폰 시장의 성장과 주요 고객인 삼성전자 점유율 급상승, 스마트폰 시장 확대에 따른 CMEF 수요 증가, 세라믹 형태의 CMEF 국내 독점 생산 등"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "스마트폰 시장은 안드로이드와 애플 OS 시장으로 양분되어 있으며, 이러한 구도는 쉽게 깨지지 않을 것으로 전망된다. 삼성전자는 안드로이드 탑재 스마트폰에서 1위를 하고 있으며, 안드로이드 진영 확대에 따른 가장 큰 수혜를 누리고있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 2분기 매출액과 영업이익은 CMEF 수요 급증으로 각각 149억원(+14%,YoY), 33억원(+83%,YoY)으로 예상되며, 영업이익률은 22.1%(+8.3%p,YoY)로 수익성 높은 CMEF의 비중 증가에 따라 이익률도 상승할 것"라고 전망했다. |
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