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[투데이리포트]EMLSI, "실패를 통해 답을 ..."BUY(신규)_토러스
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| 토러스증권은 12일 EMLSI(080220)에 대해 "실패를 통해 답을 찾다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,700원을 내놓았다. 토러스증권 김유진, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 EMLSI(080220)에 대해 "이미 동사는 PSRAM 시장에서 75~76% 수준의 점유율을 차지하고 있으며 기타 업체들이 생산을 줄이고 있기 때문에 시장점유율은 더욱 늘어날 가능성이 높다. 저가폰과 CRAM 시장은 동사의 안정적인 Cash Cow 역할을 할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "Mediatek과 Spreadtrum과 같은 BB Chip 업체들이 주도하고 있으며 동사는 최대의 CRAM 공급업체로 이런 변화에 적극 대응하고 있다. 동사는 BB Chip 업체와의 협조를 통해 신규 메모리 제품을 개발하면서 시장 지배력을 더욱 높여나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "321만주의 신주인수권은 행사 가능기간이 2012년 11월 18일까지 이므로 당분간 Overhang으로 작용할 가능성이 높으나 경영진의 지분이 절대적으로 낮은 상황에서 우호지분으로 확보할 가능성이 높기 때문에 물량 부담으로 작용할 가능성은 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 5,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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