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[투데이리포트]EMLSI, "2011년, 권토중..."_KB
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| ◆ Report briefing 2011년, 권토중래 (捲土重來) KB증권은 EMLSI(080220)에 대해 "2011년은 실적 턴어라운드의 원년이 될 전망이다. 글로벌 반도체 대기업들의 NAND 메모리 사업 집중을 위한 CRAM 경쟁 이탈로, 하반기부터 feature폰 SiP용 CRAM 매출 증가가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "메모리와 비메모리 반도체를 결합하는 SiP가 대세가 될 경우, 동사의 매출 수혜가 예상된다. 이종 반도체와의 결합에 필요한 고도의 CRAM 기술력으로 2H11 global feature폰 예상 수량 5.8억대 중 삼성전자 (자체조달) 물량 1.1억대를 제외한 물량의 상당부분에 동사의 CRAM 공급이 가능할 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "과거 발행한 BW 중 남아있는 물량은 339만주 (2회차 18만주, 행사가격 2,358원/ 3회차 321만주, 행사가격 1,090원)로 현 발행주식수 2,011만주의 약 17%에 해당한다. 미행사분 중 50%에 해당하는 대주주 물량은 향후 시장에 출회될 가능성이 매우 낮다는 점을 감안하면, 오버행 리스크는 제한적일 것으로 판단된다."라고 전망했다. |
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