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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3.67% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 5,140원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 2일 오후 2시25분 현재 전일대비 7.01% 오른 4,200원으로 강세를 보이고 있는 제주반도체는 지난 1개월간 0.72% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주반도체의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제주반도체의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
루멘스	1위	4.7%	5위	-22.7%	4위	-4.8
유니셈	2위	4.3%	3위	-19.7%	3위	-4.5
제주반도체	3위	4.1%	1위	0.7%	1위	0.1
미코	4위	3.5%	4위	-22.5%	5위	-6.4
기가레인	5위	3.3%	2위	-7.8%	2위	-2.3
코스닥	-	2.5%	-	-13.9%	-	-5.5
반도체	-	2.3%	-	-9.7%	-	-4.2

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3.67%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 3.67% 상승중이다.

기가레인	2,360원 ▲30(+1.29%)	미코	3,485원 ▲85(+2.50%)
유니셈	4,105원 ▲270(+7.04%)	루멘스	2,465원 ▲95(+4.01%)

8월13일에 제주반도체 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	386.0억	46.0억	40.0억
직전분기 대비	5.6% 감소	11.9% 증가	13.6% 증가
전년동기 대비	42.7% 증가	3438.5% 증가	92.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.7%로 업종평균 상회. PER은 13.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제주반도체는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제주반도체	미코	기가레인	루멘스	유니셈
ROE	8.6	17.5	6.3	0.5	27.0
PER	13.3	4.5	19.5	94.8	4.2
PBR	1.2	0.8	1.2	0.5	1.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월29일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 81,082주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 157,645주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 238,727주를 순매수했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제주반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.63%를 보였으며 기관은 2.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.85%로 가장 높았고, 외국인이 12.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,140원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,140원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,770원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,770원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)제주반도체 전환가액의조정(제5회차)
10월26일 :