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[투데이리포트]모두투어, "시장 성장률 보다 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 16일 모두투어(080160)에 대해 "시장 성장률 보다 높은 성장률 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 모두투어(080160)에 대해 "금년 총 출국자 수(승무원 포함)는 1,800만명(11.9% y-y)을 전망되어 4Q15에도 성장세를 지속할 전망(4Q15 예약률은 41.4%). 지난해 9월부터 항공권 판매 시스템을 도입한 후로 동사의 시스템을 이용하는 고객 수가 가파르게 증가하는 중"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 2,010억원(22.0% y-y), 영업이익 220억원(33.1% y-y)으로 전망된다. 메르스 영향은 3Q15 실적에 반영되었지만 여행수요가 빠르게 회복되었다는 점과 일회성 이벤트로 끝난 점을 감안하면 실적 증가 추세를 유지해 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 패키지 판매는 147만명(20% y-y), 티켓 판매는 97만명(40% y-y)으로 예상되어 볼륨 성장과 수익성 개선이 가능할 것으로 전망된다. 자회사(모두스테이/모두투어리츠)를 통해 현재 3개의 호텔을 보유 및 운영하고 있으며, 5년내에 호텔 15개 보유 및 30개 운영 계획을 가지고 있어 장기적으로도 성장을 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 47,231 | 52,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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