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[투데이리포트]모두투어, "4분기 실적 전망 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 모두투어(080160)에 대해 "4분기 실적 전망 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 모두투어(080160)에 대해 "4분기와 내년 1분기의 실적 전망은 긍정적이라고 판단하는데, 패키지 송객 수 선예약 전년대비 증가율이 10월, 11월, 12월 각각 21%, 32%, 37%로 높고, (하나투어는 17%, 25%, 25%). 4분기 ASP는 전년대비 약 8% 가량 하락하는데 그칠 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "본업에서의 이익 성장세는 비수기일수록 뚜렷하게 나타날 것으로 예상되고, 2016년 면세점 경쟁 심화 시, 대기업에게 좋은 사업 파트너가 될 수 있어 그 동안의 밸류에이션 디스카운트 소멸될 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "박람회 개최로 인한 광고선전비를 4분기에도 약 5억원 인식하겠으나, 2016년 1분기의 예약 물량을 전년 박람회 대비 2배 가량 확보함에 따라, 2016년 1분기 실적 증가에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,333 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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