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[투데이리포트]모두투어, "본사는 빠르게 성장..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 모두투어(080160)에 대해 "본사는 빠르게 성장, 자회사는 시간이 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "3분기에는 MERS 때문에 패키지 판매 실적이 예상보다 낮을 전망이다. 다만, 항공권 매출은 급증하고 있다. 개별여행객들이 모두투어를 통한 항공권 구매를 늘리기 때문이다. 항공권 구매액은 2분기에 +34% YoY 증가했다. 3분기에는 +49% YoY으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "주요 자회사(호텔 관련 회사 및 인바운드 여행사)는 하반기에도 영업적자가 지속될 전망이다. 자회사의 적자는 1Q13부터 현재까지 지속되고 있다. 최근에는 적자 회사인 자유투어까지 실적에 포함되었다. 자회사 전체의 흑자 전환에는 추가적인 시간이 필요해 보인다. 2016년 상반기 까지는 분기별로 5~10억원의 적자가 지속될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "자회사들의 사업 진행 방향이 하나투어와는 상당히 달라졌기 때문에 시가총액 비교는 큰 의미가 없다. 이제부터는 모두투어의 독자적인 실적 개선 여부에 따라 주가의 방향도 결정될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 28,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,500 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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