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[투데이리포트]모두투어, "연결 영업이익 본격..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 모두투어(080160)에 대해 "연결 영업이익 본격 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "4월 송출객 153,824명(+49.5% y-y) 중 패키지 송출객은 106,498명(+46.7% y-y)을 기록하며 2010년 이후 역대 최고 성장률을 달성했다. 항공권 송출객 역시 47,326명(+56.4% y-y)에 도달하며 미미한 기저효과에도 눈에 띄는 실적을 달성했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "모두투어인터내셔널의 대손비용이 마무리되어 흑자전환(1Q14 영업손실 17억원)한 점이 1분기 자회사 영업이익 개선의 핵심 요인. 모두스테이의 경우, STAZ2호 수리비용 영향으로 영업손실 2.5억원 발생했지만 2분기 성수기 진입으로 이익 정상화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 볼륨 성장과 종속회사의 이익 정상화가 본격화될 예정이며, 2분기부터 종속법인으로 포함될 자유투어의 손실을 반영한 2015년 연결 영업이익은 279억원(+67.9% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 46,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 42,073 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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