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[투데이리포트]모두투어, "본사는 성장 지속,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 모두투어(080160)에 대해 "본사는 성장 지속, 자회사는 일시적 정체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "1분기 연결 매출액은 505억원(+25.0% YoY), 영업이익은 65억원(+115.2% YoY)을 기록했다. 컨센서스인 62억원과 비슷하다. 별도 실적 덕분에 컨센서스에 부합한 실적이 나왔다. 별도 영업이익은 73억원(+44.9% YoY)으로 당사의 추정보다 성장세가 좋았다. 인바운드 자회사인 모두투어인터내셔널의 실적은 정상화되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "본사는 성장을 지속할 전망이다. 4월 패키지 송출객이 +46.7% YoY로 매우 높은 수준이었다. 향후 예약률은 5월이 +39.9%, 6월이 +21.4%, 7월이 50.1%로 예상 외의 실적 개선을 기대하기에 충분하다. 호텔업의 계절적 특성으로 호텔 관련 자회사들의 실적은 하반기로 갈수록 개선될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 최근에는 하나투어 자회사들의 실적이 빠르게 개선되고 있어서 할인율이 더욱 벌어질 가능성도 높아졌다. 다만, 세월호 기저효과가 있는 여름 성수기까지 실적 개선세는 예상보다 빠르게 전개될 가능성이 높다. 주가의 추가적인 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 28,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 42,073 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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