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[투데이리포트]모두투어, "더 높아진 이익 가..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 모두투어(080160)에 대해 "더 높아진 이익 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,800원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 1 분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 84% 증가한 55 억원으로, 당사의 기존 전망치 43 억원을 상회할 것으로 예상되는데, 이는 억눌렸던 해외여행 수요 및 일본 아웃바운드 패키지 회복에 따라 패키지 여행객 수가 빠르게 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "억눌린 해외 여행 수요 및 엔화 약세의 긍정적인 영향으로 아웃바운드 해외여행 시장 회복이 2015 년에도 지속될 것으로 전망한다. 이에 따라 모두투어의 연간 영업이익은 전년대비 67% 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "모두투어가 면세점 사업에 진출할 경우, 기존 인바운드, 아웃바운드 패키지 여행사업과의 잠재적인 시너지를 감안할 때, 동사의 장기 기업가치에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 34,600원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 36,275 | 40,000 | 31,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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