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[투데이리포트]모두투어, "4Q14 실적, 시..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 12일 모두투어(080160)에 대해 "4Q14 실적, 시장 기대치 소폭 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 모두투어(080160)에 대해 "4Q14 M/S는 10.4%로 전년동기비 0.6%p 상승해 4개 분기 만에 회복세로 돌아섰다. 영업실적 호조는 패키지부문 성장성 회복과 항공권부문 고성장 때문이다. 패키지는 일본 및 중국지역 수요 회복에 힘입어 전년동기비 15.3% 증가했으며, 항공권은 전년동기비 47.5% 크게 성장했다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "향후 실적 및 M/S 개선 흐름은 뚜렷할 것으로 예상한다. 지난 4분기 이후 일본과 동남아를 비롯해 한 동안 부진했던 지역이 빠르게 회복되고 있으며, 플랫폼 변경에 따른 항공권 판매수가 100% 가까이 증가하고 있기 때문이다. 특히, 상반기에는 지난 11월 여행 박람회 영향으로 패키지 모객이 확대되어 ASP와 매출전환율 개선에 대한 기대가 높다"라고 밝혔다. 한편 "단기 급등에 따른 조정 가능성도 높아졌으나 올해 본사 및 자회사 실적이 크게 개선될 만큼 추세적인 상승세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,258 | 39,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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