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[투데이리포트]모두투어, "볼륨 성장 재개되는..."매수(상향)_NH투자
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| NH투자증권은 12일 모두투어(080160)에 대해 "볼륨 성장 재개되는 국면"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 40% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "예상보다 가파른 여행 수요에 힘입어 동사의 볼륨 성장이 재개되었다. 연결 종속회사의 실적이 정상화되어 연결 실적 성장률이 별도 실적 성장률을 상회할 전망(2015~ 2016년 영업이익 CAGR: 연결 41.6% vs 별도 19.0%)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "송출객수가 7분기 만에 두 자릿수 성장세(+15.7% y-y)로 회복하면서 볼륨 성장이 이끈 실적. 특히, 일본(+92.6% y-y) 및 유럽(+37.9% y-y) 지역 송출객수 증가율이 두드러진다. 엔저효과로 일본 여행수요 성장은 지속되고 있으며, 동남아 정치불안 해소, 유럽 및 중국 등 주요 지역의 고른 성장세가 시현되고 있는 점이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "유가 하락으로 유류할증료는 지난해 10월 대비 1/8 수준으로 하락. 실질적인 항공권 가격 하락과 더불어 기저효과에 의해 여행수요는 상반기까지 견조한 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,675 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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