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[투데이리포트]모두투어, "비상의 날개를 펼치..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 모두투어(080160)에 대해 "비상의 날개를 펼치다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 4분기 연결기준 매출액은 전년동기 대비 13.7% 증가한 409억원, 영업이익은 17.2% 늘어난 45억원으로 시장 컨센서스와 우리 추정치에 대체로 부합했다. 송출객수 증가와 자회사 실적 개선으로 수익이 호전됐다. 인바운드 사업을 영위하는 자회사 모두투어인터내셔널(지분율 67.5%)이 연간 대손충당금 55억원을 반영해 14년 연결실적이 별도대비 하회했었는데 대손 처리가 마무리된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "영업단의 호조에도 불구하고 4분기 세전이익과 지배주주순이익은 일회성 손실로 전년동기 대비 각각 33.8%, 37.0% 감소했다. 동남아 랜드사로부터의 호텔 디파짓(보증금) 미수금을 보수적인 관점에서 잡손실(6억원)로 인식했고 작년 인수한 자회사 서울호텔종합학교(지분율 100%) 영업권 관련 무형자산손상차손(7.6억원)을 반영했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외여행 시장 성장과 점유율 상승을 통한 본업의 성과 확대, 자회사의 실적 개선으로 금년 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 18.2%, 65.6% 증가할 것이다. 원/엔, 원/유로 환율과 유류할증료 인하 등 우호적인 영업 환경으로 당분간 해외여행 모객수 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,282 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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