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[투데이리포트]모두투어, "여전히 저평가 상태..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 모두투어(080160)에 대해 "여전히 저평가 상태이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 모두투어(080160)에 대해 "2014년에는 모두투어인터내셔널의 일본 관련 대손충당금 55억원 계상으로 인해 연결자회사 영업적자가 심화됐었던 바 있으나, 2015년에는 동 비용 소멸효과로 인해 연결 자회사 적자규모가 대폭 축소될 것으로 기대된다. 동사의 2015E PER은 16.1배로 여전히 저평가 상태에 있어 동사에 대한 레저업종 Top-pick 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q14 동사의 연결 자회사 합산 영업이익은 2억원(흑전 QoQ)을 기록해 흑자전환에 성공했는데, 이는 연결 자회사 모두투어인터내셔널의 일본 관련 대손충당금 계상이 3Q14를 마지막으로 소멸됐기 때문. 모두투어인터내셔널, 모두스테이 등의 핵심 자회사 합산 실적이 최소 BEP 이상을 달성할 수 있다는 점을 증명했다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1월 동사의 해외여행 패키지 송객수는 13.3만명(+30% YoY)으로 초강세 시현. 1월의 패키지 송객성장도 일본(+82% YoY)이 견인했지만, 동남아(+30% YoY), 남태평양(+22% YoY), 유럽(+26% YoY), 미주(+10% YoY) 등의 지역들도 두자릿수 성장률을 달성했다는 점에서 매우 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,645 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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