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[투데이리포트]모두투어, "성장 모멘텀 충분..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 모두투어(080160)에 대해 "성장 모멘텀 충분"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,600원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 모두투어(080160)에 대해 "2015년 해외여행 시장 회복 및 규모의 경제 효과로 인하여 시장점유율 확대가 예상됨에 따라 동사 주가의 리레이팅은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "지난 1년 간 모두투어는 하나투어 대비 약 30% 할인되어 거래되고 있는데, 이는 주로 동사의 해외여행 패키지 부문에서의 하나투어 대비 약한 시장 지배력과 상대적으로 불리한 수급 이슈에 기인한다. 동사의 하나투어 대비 상대적인 밸류에이션 디스카운트는 한동안 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2월 11일 4분기 연결 실적을 발표할 예정. 4분기 연결 기준 영업이익은 41억원(+6.5% YoY)으로 컨센서스 예상치 42억원에 부합하는 수준. 일본 패키지 수요 회복으로 인하여 모두투어의 서비스를 이용하는 아웃바운드 여행객수는 전년대비 21% 증가할 것 (3분기 의 경우 전년 대비 비슷한 수준)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 32,675 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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