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[투데이리포트]모두투어, "2015년 본격적인..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 30일 모두투어(080160)에 대해 "2015년 본격적인 실적 랠리 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 모두투어(080160)에 대해 "4Q14 이후 실적 개선 흐름은 보다 뚜렷할 것으로 예상한다. 현재 세월호 사고로 인한 취소 수요 및 미 예약자 수요가 꾸준히 이연되어 나타나고 있으며, 일본과 동남아지역은 개별 이슈 등으로 한 동안 인원 증가가 크지 않았다는 점에서 기저효과가 뚜렷할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "연결 자회사인 모두투어인터내셔널의 경우 일본발 충당금 발생으로 적자를 지속했으나 3Q14에 모든 대손충당금을 일시에 반영해 향후 실적 개선 여력은 높은 상황이다. 자회사 실적을 반영한 2015년 연결기준 매출액은 1,905억원, 영업이익은 237억원으로 전년동기비 각각 13.6%와 48.2% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 별도기준 매출액은 398억원, 영업이익은 45억원으로 전년동기비 각각 17.7%와 25.0% 증가할 것으로 예상한다. 이는 한 동안 부진했던 패키지인원 성장률이 두 자릿수까지 확대되며 P와 Q 모두 회복 국면에 진입했다는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 31,100 | 35,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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