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[투데이리포트]모두투어, "FIT 본격 강화,..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 20일 모두투어(080160)에 대해 "FIT 본격 강화, 4Q14 여행수요 및 기저효과로 최대 리스크인 M/S의 점진적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 최대 리스크인 M/S 정체도 점진적으로 해소될 전망인데, 이는 9/30부터 소비 트렌드에 맞춘 모바일 부킹엔진 시스템 도입, 10월 이후 라디오, TV광고, G마켓 항공권 제휴, 자유투어 인수로 인한 저가 패키지 시장 진입에 기인한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "10/01 기준 월별 패키지 예약률은 10월 +11.7%, 11월 +32.9%, 12월 +49.8% 기록 중. 예약률 급증 요인은 2013년 11월부터 지속된 동남아(태국 반정부 시위, 필리핀 태풍 등) 역성장 축소, 2013년 8월 이후 온전한 일본 턴어라운드, 3)세월호 이후 여행 이연 수요가 집중되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 실적 기대치 부합, 점진적인 여행수요 회복, M/S 정체 리스크 완화, 여행소비트렌드인 FIT 고성장, 여행 3사 중 가장 돋보이는 밸류에이션 매력으로 동사에 대한 투자의견 BUY, TP 3만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,278 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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