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[투데이리포트]모두투어, "회복의 신호탄..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 모두투어(080160)에 대해 "회복의 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 3분기 연결기준 영업이익은 64억원으로 예상돼 별도기준 실적을 하회할 전망이다. 인바운드 사업을 영위하는 자회사 모두투어인터내셔널(지분율 67.5%)의 대손충당금 반영이 금년 말까지 이어질 전망으로 3분기에 약 10억원 반영을 예상한다. 대손충당금은 금년 상반기에 약 25억원을 인식했고 하반기에는 20억원으로 예상돼 부담이 점차 완화될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "필리핀 태풍과 태국 반정부 시위 등의 영향으로 작년 4분기부터 동남아행 여행 수요가 부진했는데, 겨울 성수기를 맞이해 점진적으로 회복될 것으로 전망한다. 또한 상반기 위축됐던 여행심리가 회복되면서 이연 수요가 발생할 것으로 예상돼, 4분기 별도기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 14.1%, 48.2% 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지역별 모객 및 매출 비중에서 동남아 지역이 차지하는 비중이 40% 내외로 커, 태국, 필리핀 등 동남아행 수요가 정상궤도로 돌아오면 송출객 및 실적 개선 속도는 더욱 빠를 전망이다. 금년 배당성향(별도기준)은 34.1%로 예상되며 주주친화정책의 일환으로 지속적으로 상향될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,750 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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