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[투데이리포트]모두투어, "신규 사업으로 점진..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 11일 모두투어(080160)에 대해 "신규 사업으로 점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. NH증권 정수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 모두투어(080160)에 대해 "호텔 사업의 이익 기여도가 높아질 것으로 판단된다. 14.6월 인수한 3호점 호텔(150객실)이 높은 객단가 (10만원)에도 불구하고 가동률 95%에 달하고 있다. 현재까지 4개의 호텔을 확보하고 있으며 호텔 1개당 연간 5억원의 영업이익을 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "패키지 송출객 증가율은 14.7월 -3.7%YoY, 14.8월 -1.7%YoY이다. 당사는 3Q14 패키지 송출객을 전년동기와 유사한 수준으로 전망한다. 세월호 사태로 인한 여행 심리 위축으로 초기 예약률이 낮았고, 5월 연휴로 성수기 수요가 타 분기로 분산되어 인원 증가율이 낮은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "모두투어인터내셔널은 인바운드 사업에서 저마진 채널 위주로 구조조정을 하면서 2014년 예상 순손실 50억원을 예상하나 점차 감소할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,682 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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