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[투데이리포트]모두투어, "2Q14 어닝서프라..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 모두투어(080160)에 대해 "2Q14 어닝서프라이즈, 3Q14의 예고편"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 모두투어(080160)에 대해 "3Q14 최대 성수기에도 2Q14와 같은 유럽 지역 고성장, 원화강세, 기저효과 발생이 유지될 전망. 특히, 3Q 가장 인기 여행지는 유럽 지역. 전체 예약률은 여전히 마이너스(동남아 부진)이나, 유럽 지역 예약률은 전년대비 고성장 추세가 지속되고 있어 product mix 개선 효과는 더욱 두드러질 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "전년 기저효과는 대리점수수료 프로모션 진행(2Q14와 동일), 3Q13 제스트항공 운항 중단과 일본 원전 수증기 이슈 재부각으로 패키지 모객 약화, 호봉제→연봉제 변경에 따른 인건비 상승"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 상승에도 불구, 가장 싼 밸류에이션(2015년 기준 PER 13배), 유럽 지역 강점, 깨끗한 수급, FIT 진입에 따른 M/S 반등 전망(리스크 완화), 2014년 레버리지 가장 큰 기업으로 가장 편안한 주식이라 판단. 여행업황도 원화강세, 항공권 공급 증가 등 여전히 우호적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 30,318 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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