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[투데이리포트]모두투어, "장거리 수요 덕분에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 22일 모두투어(080160)에 대해 "장거리 수요 덕분에 매출 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "장거리 여행 수요가 증가하고 있다. TV 예능 프로그램에서 유럽 여행에 대한 내용이 많이 노출되었고, 아시아 지역 여행지들에 이슈가 있기도 했다. 2분기에 유럽을 방문한 모두투어 고객은 +34% YoY 증가했고, 미주 방문 고객은 +6% YoY 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 별도 매출액은 333억원(+11.4% YoY), 영업이익은 31억원(+72.2% YoY)으로 예상된다. 장거리 여행자가 증가하고 평균 상품 가격이 올라가고 있다. 기저효과 덕분에 이번에는 약 72%의 이익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가의 2014년 연결 PER은 15.5배, 별도 PER은 14.3배다. 자회사의 적자 때문에 연결 실적이 별도 대비 낮은 상황이 지속되고 있다. 2016년 이후에는 자회사의 흑자전환이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 30,045 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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