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[투데이리포트]모두투어, "견조한 2분기 실적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 모두투어(080160)에 대해 "견조한 2분기 실적, 하반기 개선 폭 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 모두투어(080160)에 대해 "전반적인 여행 패키지 시장 성장세 악화에도 불구하고, 동사는 패키지상품의 ASP 개선 등에 힘입어 2분기 연결기준 영업이익이 18억원(시장 기대치에 부합하는 수준)에 달하며 전년 대비 흑자 전환(2013년 2분기는 1,549만원 적자 기록)할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 실적 회복은 올해 하반기에도 지속될 것으로 예상되며, 연결기준 영업이익은 올해 하반기 전년동기 대비 35% 증가하며, 성장이 가속화될 것. 전년 하반기 실적 기저 효과 및 상반기 억눌려 있던 해외 여행 수요 증가와 호의적인 매크로환경에 힘입어 아웃바운드 여행 시장의 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 연결기준 배당성향 39%, 배당수익률 2.2%를 기록했으며 향후에도 30% 이상의 배당성향을 유지할 방침임. 배당성향 40%를 가정할 경우, 동사의 주당 배당금은 2013년 500원 대비 2016년 1,000원으로 증가할 것으로 추정되며, 이는 배당수익률로 4.2% 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 30,045 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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