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[투데이리포트]모두투어, "유럽지역 고성장과 ..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 8일 모두투어(080160)에 대해 "유럽지역 고성장과 원화 강세로 2Q OP (+)성장세로 전환"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하이증권 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 모두투어(080160)에 대해 "패키지부문 송출객수의 역신장(yoy-2.2%)에도 불구하고, 원화 강세에 의한 현지비용 부담 감소가 매출전환율 상승을 견인했고, 유럽상품 판매 비중확대로 ASP상승, 전년도 낮은 기저효과(AI발생에 따른 프로모션 비용 부담 증가) 등의 요인으로 2분기 영업이익은 (+)성장세로 전환할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기는 원화강세의 흐름속에서 여행시장의 성수기(7~8월 도래), 대체휴일제 시행에 따른 해외여행 수요 증가(9월) 등 영업환경이 긍정적이라는 점을 감안할 경우 패키지 성장률 회복을 통한 점진적인 주가 상승이 기대된다. 3분기 예상 영업수익과 영업이익은 각각 469억원(yoy +8.5%), 94억원(yoy +5.7%)이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 내부전략 변화를 통해 의미있는 성과가 예상될 경우 밸류에이션 상승을 통해 목표주가에 반영할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 30,042 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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