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[투데이리포트]모두투어, "도약대에 서다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 모두투어(080160)에 대해 "도약대에 서다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사 내부적으로 구조적인 변화가 진행되고 있는데, 유럽 등 장거리 노선 비중이 상승과 비용 구조 정상화다. 장거리 노선은 ASP가 높고, 매출전환율이 커 실적 개선에 기여해 동사의 이익 성장에 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 지난해 볼륨인센티브(VI) 정책 실시에 따른 대리점 지급수수료율 인상과 임금제도 변경 관련 인건비 증가로 일시적으로 예년대비 크게 늘었던 이들 비용이 금년 들어 정상화되고 있다. 1분기 매출액 대비 대리점 커미션 비중이 32.8%로 지난해 35~36% 수준에서 하락해 비용구조가 정상화되고 있어 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 패키지와 매출 전환율이 유사한 에어텔 등 하이브리드 상품 판매(16%)에 중점을 두고 프로모션을 진행하고 있어 항공권 등 개별여행상품(4%) 판매 증가에 따른 수익성 훼손을 최소화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 29,750 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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