종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]모두투어, "여전히 풍부한 패키..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 13일 모두투어(080160)에 대해 "여전히 풍부한 패키지여행 시장 성장잠재력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 영업이익은 향후 3년 간 (2014-2016년) 연평균 31% 증가할 전망. 분기 실적의 경우, 아웃바운드 여행시장의 회복과 작년 하반기 낮은 기저효과로 올 하반기부터 영업이익 증가율이 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2013년 연결기준 배당성향 39%, 배당수익률 2.2%를 기록했으며 향후에도 30% 이상의 배당성향을 유지할 방침. 배당성향 40%를 가정할 경우, 동사의 주당배당금은 2013년 500원 대비 2016년 1,000원으로 증가할 것으로 추정되며, 이는 배당수익률로 4.7% 수준"라고 밝혔다. 한편 "지난 1년 간 모두투어는 하나투어 대비 약 30% 할인되어 거래되고 있는데, 이는 주로 동사의 해외여행 패키지 부문에서의 하나투어 대비 덜 강한 시장 지배력과 상대적으로 불리한 수급 이슈에 기인한다. 동사의 하나투어 대비 상대적인 밸류에이션 디스카운트는 한동안 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 29,750 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록