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[투데이리포트]모두투어, "별도 실적은 개선 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 모두투어(080160)에 대해 "별도 실적은 개선 시작, 연결 실적은 하반기부터 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 모두투어(080160)에 대해 "1분기는 기저효과, 2분기는 황금연휴, 3분기는 성수기, 그리고 4분기는 기저효과 덕분에 실적 개선이 기대된다. 실적 개선은 1분기부터 시작이다. 2분기 예약률은 4월 +5.4%, 5월 +21.1%, 6월 +30.3%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "핵심 자회사인 모두투어인터내셔널(지분율 67.5%)은 인바운드 여행객 관련 대손충당금 때문에 2013년에 -24억원 적자를 기록했다. 올해 1분기와 2분기에 각각 -10억원 정도씩의 순이익 적자가 예상된다. 3분기에는 흑자전환 되고, 4분기에는 10~15억원 순이익 흑자가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사의 실적 부진이 부담스럽기는 하지만, 원화강세 및 황금연휴 덕분에 주가의 점진적인 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 34,000 | 29,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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