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[투데이리포트]모두투어, "분기별 실적 개선 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 9일 모두투어(080160)에 대해 "분기별 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사 실적은 3분기로 갈수록 크게 개선될 것으로 전망된다. 2Q13 기저효과, 예약률(4월 +5.4%, 5월 +21.1%, 6월 +30.3%) 호조, 휴일 일수 증가에 따른 장거리 비중 증가로 수익성 개선이 기대되기 때문이다. 뿐만 아니라 3분기는 최대 성수기인 여름휴가와 추석이 있어 2분기부터 긍정적 흐름이 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사의 1분기 별도기준 매출액은 389억원, 영업이익은 60억원으로 전년동기비 각각 8.6%와 7.1% 증가할 것으로 예상하는데, 이는 1Q13 발생한 일회성 손실에 대한 기저효과, 대리점 인센티브 정책 변경에 따른 비용 슬림화, 연휴 및 TV 프로그램 영향으로 수익성 높은 장거리 지역 성장이 두드러졌다는 점에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3월 자유투어와의 업무 제휴는 B2C 채널 확보에 긍정적으로 작용할 전망이다. 자유투어가 확보한 항공권 및 호텔, 판매 네트워크를 활용할 수 있고 고객 저변 확대가 가능하다는 점에서 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,300 | 34,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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