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[투데이리포트]모두투어, "기대감만 남은 상황..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 모두투어(080160)에 대해 "기대감만 남은 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 모두투어(080160)에 대해 "인건비와 대리점수수료 비용 슬림화로 이익 레버리지를 기대했으나, 2013년 퇴직연금 가입으로 상반기까지 충당금이 발생할 것. 비용 슬림화에 따른 이익 개선은 3Q14부터 기대 가능한 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사 실적은 1Q14 < 2Q14 < 3Q14로 가면 갈수록 개선될 전망. 1Q14는 부진했으나, 2Q14는 황금연휴인 5월을 포함한 반면, 2Q13 중국 AI 발생으로 전년 기저 효과가 상당하며, 3Q14는 2014년 최대 성수기인 9월 황금연휴가 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2013년 10월 항공테마본부 설립 후, 2014년 5월을 겨냥한 항공권 판매 및 FIT에 대한 마케팅을 강화하고 있었다. FIT 시장에 적합한 B2C 채널까지 확보하게 될 시, 5월 M/S 반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,300 | 34,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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