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[투데이리포트]모두투어, "Q의 증가가 주도하..."_대우
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| ◆ Report briefing Q의 증가가 주도하는 성장 환경 지속 대우증권은 모두투어(080160)에 대해 "당사는 한국 아웃바운드 시장이 2000년부터 2007년까지 한국의 소득수준 팽창기의 구조적 성장기를 지나 2010년부터 2012년까지 zero commission제도와 LCC(저가항공사)로 촉발된 제 2의 성장기가 마무리된 시점에 접어들었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "패키지와 티켓의 저가 상품비중 확대에 따른 자연스러운 ASP 하락은 불가피하다. 이러한 환경에서 다소 보수적인 동사의 사업 전략으로 인해 M/S가 정체 또는 소폭 역성장하는 추세가 지속적으로 포착되고 있다. 동사의 2013년 연간 M/S는 2012년 10.1%에서 9.9%로 축소되었고, 2014년 1월에도 전년대비 0.3%p 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "하나투어는 모두투어 대비 탑라인의 성장성 유지에 주력하고 있으며, 이러한 노력은 지속적인 M/S 확대로 입증되고 있어 상대적 프리미엄이 확대되는 구간에 진입할 것"라고 전망했다. |
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