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[투데이리포트]모두투어, "이제부터 기대되는 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 24일 모두투어(080160)에 대해 "이제부터 기대되는 실적! 요이~땅!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 FIT성 상품(하이브리드 패키지, 에어텔 등)과 20-30대 연령층 강화로 성장할 전망. 최근 아웃바운드 시장 분석 결과, 20-30대 연령층이 고성장 중인데, 상대적으로 20-30대 비중이 낮기 때문에 타사대비 LCC 비중이 높다는 점은 활용해 젊은이들 사이에 인기 많은 일본, 중화권 등 단거리 비중을 넓히고, 마케팅을(여행박람회) 강화할 계획"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2014년 영업이익은 일회성 비용 제거(인건비 증가율 정상화, 대리점 VI 프로모션 종료)와 중국인 인바운드 정상화에 따른 모두투어인터내셔널(2013년 연간 -45억원 적자 추정) BEP 목표(중국인 1인당 매출액 -2,677원→50,557원)로 큰 폭의 이익 레버리지가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 여행업황도 원화 강세, 대체휴일제, 항공권 공급 증가로 매우 우호적이고, 전년 기저 효과, 일회성 비용 제거, 인바운드 BEP 목표로 이익 증가율은 가장 높을 것으로 전망함에 따라 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 36,000원까지 높아졌다가 2013년10월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,813 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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