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[투데이리포트]모두투어, "터널의 끝이 보인다..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 모두투어(080160)에 대해 "터널의 끝이 보인다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 모두투어(080160)에 대해 "IFRS 별도 대비 연결 기준으로 연간 제반 이익들은 좀 더 부진할 것으로 보인다. 연결 대상 종속법인인 모두투어 인터내셔널이 연간 약 50억원 규모의 영업손실을 볼 것으로 예상되기 때문이다. 엔저가 계속되면서 일본인 인바운드 산업이 크게 위축됐고, 중국인 인바운드 시장은 경쟁 강도가 강화돼 기대만큼 매출을 올리지 못한 것이 주된 원인"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "비용 측면에서는 2014년부터 성과연봉제를 도입하기 때문에 인건비 효율성이 높아질 것으로 기대하고, 대리점 볼륨 인센티브 정책도 본사에서 총괄하도록 바뀌어 지급수수료 정책의 효과도 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "2009년 이래 PER 밴드의 하단은 12배로 형성돼 있는데 2014년 예상 EPS 기준 동사의 PER은 13.1배이다. 2014년 실적의 턴어라운드를 감안하면 PER 18배 수준까지는 밸류에이션이 회복될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 38,000원까지 높아졌다가 2013년10월 32,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,813 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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