종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]모두투어, "입춘(立春)이 다가..."BUY(M)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 24일 모두투어(080160)에 대해 "입춘(立春)이 다가온다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 모두투어(080160)에 대해 "동사 주가는 원/달러 환율하락 구간에서 상승탄력을 받게 되겠지만, 국내 해외여행 업황이 4Q13을 바닥으로 회복국면에 진입하고 있고, 2Q14~4Q14의 경우 연휴(징검다리 연휴 포함)가 전년대비 많기 때문에 긍정적인 방향으로의 인식 전환이 가능한 시점"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4Q13 잠정실적(별도기준)은 매출액 340억원(+4% YoY), 영업이익 37억원(-18% YoY), 순이익 34억원(+0.2% YoY)으로 부진했다. 일본 방사능오염 이슈, 필리핀지역 태풍피해, 태국 반정부 시위 등의 악재들이 중첩된 결과로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 하반기에는 자회사 모두투어인터내셔널㈜의 흑자영업 전환이 기대된다. 중국 인바운드 영업은 여유법 시행 전만 해도 중국 아웃바운드 여행사로부터의 지상비 수취가 없어 카지노, 면세점, 기타 쇼핑몰으로부터의 알선수수료로 적자를 보전하는 구조였다. 과거 대비 쇼핑횟수는 제한되지만, 여전히 면세점 쇼핑은 유효하다. 따라서, 원가구조가 개선됨에 따라 모객인원만 정상화될 경우, 흑자영업이 가능해지는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 35,000원까지 높아졌다가 2013년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,813 | 34,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록