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[투데이리포트]모두투어, "예상된 수준의 실적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 모두투어(080160)에 대해 "예상된 수준의 실적, 중장기 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 모두투어(080160)에 대해 "소득 수준 상승과 여가 문화 확산에 원달러 환율 하락세가 지속되고 있어 해외 여행 수요가 상승할 것으로 기대되며, 업계 재편이 가속화되는 가운데 원가 경쟁력을 기반으로 시장 내 입지 강화를 통한 성장과 수익성 개선이 이어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 별도기준 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 10.4%, 15.2% 증가한 433억원과 88억원으로 우리의 기존 추정치(매출액 442억원, 영업이익 86억원)에 부합했다. 임금체계 변경으로 인건비가 전년동기대비 11% 증가했고, 대리점지급수수료가 대리점 볼륨인센티브 정책 시행으로 15% 늘어 별도기준 영업비용은 전년동기대비 9% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "인바운드 여행업의 성장 잠재력은 매우 커 향후 시장 구조가 재편 및 정상화 되면 중장기 수혜를 누릴 것으로 예상한다. 4분기에도 개천절, 한글날 연휴 효과 등으로 장거리 상품 확대에 따른 수혜는 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 40,300원까지 높아졌다가 2013년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 33,667 | 37,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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