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[투데이리포트]모두투어, "밸류에이션 매력적인..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 17일 모두투어(080160)에 대해 "밸류에이션 매력적인 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 모두투어(080160)에 대해 "2014년 기준 12배의 P/E는 성장률 대비 절대적으로도 역사적 밴드 (12~24배) 하단 수준이고, 주가 하락으로 인해 배당수익률도 2.3%로 의미 있는 수준이 되어 자연 재해 등 일회적인 이슈가 반영된 현재 주가에서는 주가 하방 리스크가 크지 않다고 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "디레이팅에 대한 논의 한 동안 지속되겠으나, 2013년 상반기 FIT 수요(하나투어, 모두투어, 인터파크, 온라인투어 기준)가 전년동기대비 19.1% 증가하는 통안 패키지 수요는 15.7% 상승(하나투어, 모두투어 합계기준)하여 패키지사업의 성장률도 견조할 것"라고 밝혔다. 한편 "영업 레버리지가 예상만큼 많이 나오지 않는 것은 임금 체계를 호봉제에서 연봉제로 바꾸는 과정에서 전체적인 임금이 상승하였고, 롯데 JTB, 홈플러스 등 신규 채널을 추가하는 과정에서 지급 수수료가 특별히 증가했기 때문으로 경쟁 심화를 암시하고 있기는 하나, 이익 증가세 둔화에 대한 우려가 장기화되지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 35,182 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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