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[투데이리포트]모두투어, "본연의 성장스토리에..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 26일 모두투어(080160)에 대해 "본연의 성장스토리에 재주목 필요"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 모두투어(080160)에 대해 "2010~11년 국적항공사들의 국제선 제로커미션 제도 도입, 호텔앤에어닷컴 설립, 소매 여행사들의 대리점화 진행 등 도매여행사의 M/S 확대효과로 인한 장기 성장동력은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "호텔앤에어닷컴㈜에 대한 양사의 지분율은 2013년 7월부로 각각 50%로 조정되어 향후 경쟁노선에서의 균등한 전세기 좌석배분이 가능해질 전망. 4Q13에 양사간의 M/S 격차 축소가 진행될 경우, 동사의 볼륨 경쟁력에 대한 의구심이 해소되면서 동사 주가의 상승탄력이 다시 강화될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 실적은 매출액 1,429억원(+7% YoY), 영업이익 233억원(+10% YoY), 순이익 191억원(+11% YoY)으로 추정되어 역대 최고 실적을 달성할 것으로 예상되고, 2014년 실적은 매출액 1,564억원(+9% YoY), 영업이익 306억원(+31% YoY), 순이익 243억원(+27% YoY)을 기록해 역대 최고 실적을 재차 경신할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 35,583 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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