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[투데이리포트]모두투어, "2분기를 저점으로 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 11일 모두투어(080160)에 대해 "2분기를 저점으로 3분기 실적 성장 재차 이루어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 모두투어(080160)에 대해 "2분기를 저점으로 3분기 이익 성장은 재차 이루어질 전망이다. 8월 예약률이 저조하다고 판단할 수 있지만, 지난해 베이스가 상대적으로 높았었고, 올 3분기 여행성수기 시즌과 연휴와의 시일차가 크지 않다는 점에서 관련 수요는 점진적으로 반영될 가능성이 높아 우려할 필요는 없을 것으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2분기 영업이익은 시장 기대치에 못 미칠 것으로 전망되는데, 이는 4월 중국 AI 이후 모객율을 높이기 위해 프로모션을 진행하였고, 환율 상승으로 인한 원가율 상승, 성수기 시즌 공급물량 확보를 위해 수익성 정책보다는 송출객 증가에 역량을 더 집중하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 시장 기대치보다 낮지만 부정적으로 해석할 필요는 없을 것으로 판단하는 이유는 2분기가 계절적 비수기 시즌이라는 점과 수익성 감소가 3분기 점유율 확대를 위한 전략에 따른 결과이고, 예상하지 못했던 외부변수 영향이 일부 미쳤다고 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,214 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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