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[투데이리포트]모두투어, "하반기 실적 모멘텀..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 모두투어(080160)에 대해 "하반기 실적 모멘텀에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 모두투어(080160)에 대해 "보다 우호적인 여행환경에 힘입어 상반기 다소 주춤했던 성장세는 하반기에 재개될 전망이다. 연중 초 성수기인 3분기는 기본적으로 타 분기 대비 매출전환율이 높은데다 추석 전후 예약률이 급증하고 있어 사상 최대 실적의 경신이 기대된다. 3분기 영업이익은 전년대비 30.8% 증가한 103억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "저가항공권 비중 증가와 인접지역 여행 활성화로 패키지 상품 ASP는 구조적인 하향세를 보이고 있지만 볼륨의 증가가 이를 충분히 만회하고 있어 여행시장의 견고한 성장세는 충분히 유지 가능할 것으로 보인다. 구조적 여행단가 하락과 휴일 활용도 향상으로 계절성과 경기에 무관한 해외여행객 시장의 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 전년대비 2.2% 감소한 28억원의 영업이익을 기록하며 시장 컨센서스를 17.6% 하회할 것으로 전망된다. 2분기는 연중 비수기에 해당되고 지난 5월에는 중국 조류독감 이슈까지 영향을 미쳐 전반적으로 패키지 여행객 성장이 더디게 진행된 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 36,214 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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