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[투데이리포트]모두투어, "5~6월 4번의 공…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 모두투어(080160)에 대해 "5~6월 4번의 공휴일로 예약률은 당연히 회복될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 11.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 "여행을 가는 2가지 큰 트렌드, 즉 LCC 확대에 따른 항공권 하락과 라이프 스타일 변화는 여전히 유효하며, 5~6월 4번의 휴일(어린이날, 석가탄신일, 현충일, 지방선거)가 있기에 예약률과 ASP는 3월부터 빠르게 회복될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 자유투어의 턴어라운드, 리츠 연결 반영되면서 자회사들이 연결 실적에 적자가 아닌 흑자로 동시에 기여하는 원년이 될 것이다. 특히, 모두투어는 해외 자회사(일본/중국/베트남/유럽 3국 등)들이 빠르면 하반기부터 연결(추정치 미반영)로 반영될 것인데, 분기 10억원 내외의 영업이익이 추가될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 송출객 수는 11% 증가로 전망하는데, 2016년 12월 ‘최순실 게이트’로 1Q17에 겨울방학 수요가 집중되면서 사상 최고의 분기 실적을 기록했던 기고효과를 감안 시 고성장 추세가 지속되고 있는 것. 1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 820억원(+11% YoY)/106억원(-4%)이다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 38,000원까지 내려갔다가 2017년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,500 | 47,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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