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[투데이리포트]모두투어, "달라진 기초 체력…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 모두투어(080160)에 대해 "달라진 기초 체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,500원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "연결자회사 합산 이익이 분기 흑자로 돌아선 점은 고무적이다. 연간 20억원 내외의 영업이익을 낼 수 있는 모두투어리츠가 더해지고 자유투어, 모두스테이가 17년 연간 흑자로 전환한 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "본사 실적은 분기 중 공격적인 광고를 집행함에 따라 광고선전비가 79억원으로 전년동기대비 97.1% 늘어 판관비 부담이 높아져 패키지 ASP(+10.5% YoY)와 패키지 송출객수(+15.0% YoY) 증가로 외형 성장에도 불구하고 역성장했다. 18년부터는 광고비 집행은 정상화될 것으로 예상돼 매출 성장에 따른 영업레버리지 효과는 재개될 것"라고 밝혔다. 한편 "연결자회사 자유투어의 영업이익은 15년(-53억원), 16년(-33억원)의 적자 회사에서 17년(0.7억원) 흑자 전환에 성공해 18년 16억원의 이익 달성이 예상된다. 모두스테이, Mode Hotel & Realty 등 연결 자회사도 외형과 이익의 동반 증가로 연결 실적 개선을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 54,000원까지 높아졌다가 2017년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,714 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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