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[투데이리포트]모두투어, "4분기까지 같이 보…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 모두투어(080160)에 대해 "4분기까지 같이 보면 좋을 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 조경진, 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "하반기 출국자 수 증가(Q)에 따른 매출 성장과 지역별 믹스 개선에 따른 ASP(P) 상승이 예상된다. 또한 주요 자회사 실적 개선에 따른 이익 레버리지 발생으로 수익성 확대가 지속될 것으로 예상하며 매수 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "연결기준 3Q17 매출액은 761억 원(+18.5%, YoY), 영업이익 88억 원(+5.0%, YoY)을 기록할 것으로 예상되고, 2017년 연간 실적은 매출액 252억 원, 당기순손실 1.2억 원으로 예상한다. 지난 2분기 패키지와 티켓 모객 인원은 각각 50.8%, 470.8%로 높은 성장세를 시현했으며 하반기까지 고성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 중·소 여행 업체들의 경쟁 심화로 점유율 확보를 위한 광고가 증가하면서 동사도 추가적인 광고를 진행. 하반기에 광고선전비 집행 가능성이 존재하지만 비용 효율화를 통한 수익성 개선 기조는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 58,000원까지 높아졌다가 2017년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,269 | 43,500 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 43,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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