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[투데이리포트]모두투어, "올해 송출객 볼륨 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 5일 모두투어(080160)에 대해 "올해 송출객 볼륨 성장으로 전반적인 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "국내 아웃 바운드 여행 시장의 구조적 성장은 지속될 것으로 전망되는 가운데 올해 추석 등 긴 연휴에 힘입어 장거리 여행 위주의 송출객 볼륨 성장이 이루어 질 것으로 기대된다. 이에 힘입어 올해 모두투어의 본업은 호황일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 송출객 볼륨 성장으로 동사는 전반적인 실적 개선이 예상되는 가운데 유럽을 중심으로 한 장거리의 증가에 힘입어 패키지 상품의 ASP 하락폭이 기존 예상보다 제한적일 것으로 보임에 올해 예상 실적을 상향 조정하였다. 동사의 현 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 16배 수준으로 밸류에이션 매력은 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 709억원(+19.0% YoY), 영업이익 79억원(+83.6% YoY)을 기록하며 당사 기존 추정치 및 컨센서스(영업이익 69억원)를 상회할 것으로 예상된다. 자회사 합산 영업적자는 약 4억원 수준으로 전년대비 적자폭이 대폭 축소될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,192 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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