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[투데이리포트]모두투어, "무난한 2분기 실적…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 15일 모두투어(080160)에 대해 "무난한 2분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "2분기 연결기준 매출액은 515억원(YoY +3.9%), 영업이익 44억(YoY -14.4%) 기록할 전망이며, Outbound부문은 규슈 지진으로 인한 상반기 성장요인이었던 일본지역의 마이너스 성장, 주력 노선인 유럽노선의 회복지연 등으로 ASP 감소가 예상되지만, 제한적인 가격할인정책으로 ASP 감소폭은 경쟁사 대비 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "비즈니스호텔은 작년 MERS의 충격에서 완전히 회복했으며, 올해 상반기 오픈한 동탄 3호점도 60% 이상의 투숙율 보이며, 정상화 진행. 올해 하반기 모두투어리츠 IPO를 통하여 본격적으로 외형확장을 시도할 계획"라고 밝혔다. 한편 "유럽통화(파운드화, 유로화) 하락에 따른 유럽노선의 회복 속도와 엔고에 따른 일본노선 대응여부 및 주요 자회사들의 실적 개선세 지속이 향후 주가흐름을 결정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 45,000원까지 높아졌다가 2016년6월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 37,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,250 | 43,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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