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[투데이리포트]에스엔유, "세계 AMOLED장..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 19일 에스엔유(080000)에 대해 "세계 AMOLED장비 시장 급팽창에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 허도행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 46.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 에스엔유(080000)에 대해 "향후 3년간 세계 AMOLED 투자 규모가 10조원 이상으로 급속히 확대되면서 세계 최고 수준의 기술을 보유한 잇점이 그대로 영업성과화할 가능성이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 기존에 보유하고 있던 160억원 규모의 현금과 신규 유상자금을 합해 400억원 이상의 현금을 보유하게 되어 일정수준의 원재료 구매, R&D를 위한 인력 충원 등에 완벽한 대비를 한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 하반기 중 테스트가 정상적으로 완료되면 삼성SMD로부터의 수주 가능성이 높아진다고 볼 수 있다. 삼성SMD의 AMOLED A2라인(탕정)으로부터의 수주 가능금액은 증착장비 3,000억원 이상(6대), 봉지장비 1,000억원 이상(6대)이며 수주 가능 시점은 올해 4분기와 내년 1분기 사이가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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