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[투데이리포트]에스엔유, "LCD 및 AMOL..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 25일 에스엔유(080000)에 대해 "LCD 및 AMOLED 설비투자 확대에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 허도행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 에스엔유(080000)에 대해 "동사는 LCD 검사장비 및 AMOLED 증착장비/봉지장비에 특화되어 있는 업체로서 국내는 물론 중국, 대만의 설비투자 확대가 이어지면서 이에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "SMD가 5.5세대 AMOLED 장비를 발주할 경우 일차적으로 적어도 10대 정도가 될 것으로 보이며 이로 인한 매출 규모는 장비 가격이 높을 것이라는 점에서 동사의 펀더멘털 변화에 크게 기여할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 LCD 8세대와 AMOLED 장비 이외에도 신규 진입 중인 태양광 증착 및 패턴닝 장비와 반도체 검사장비의 매출 가세가 이어져 전년대비 75% 성장한 3,591억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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