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[투데이리포트]에스엔유, "AMOLED 증착 ..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 23일 에스엔유(080000)에 대해 "AMOLED 증착 장비의 세계적 리더로 변신 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 허도행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 에스엔유(080000)에 대해 "동사는 2010년 LCD 검사장비에서 55%, AMOLED 증착 장비에서 40%, 기타 5% 등을 달성해 연간 836억원을 달성하고, AMOLED 장비 발주가 본격화될 것으로 보이는 2011년에는 전년대비 102% 증가한 1,690억원을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 2009년 1월 ANS 합병을 통해 AMOLED의 핵심 공정인 Evaporation 5세대 장비를 개발하였고 이어서 SMD 및 에스에프에이와의 공조를 통해 5.5세대용 수직형 증착 장비와 봉지 장비를 국책과제로 개발 중에 있으며 올 6월말까지 개발을 완료할 것으로 예상된다. 이렇게 될 경우 올해 안에 SMD로부터 발주를 받게 될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자가 향후 내놓을 것으로 예상되는 여러 3D 제품에도 AMOLED를 채택하게 됨으로써 AMOLED 수요는 올 하반기 이후 폭발적인 성장세를 수년간 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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