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[투데이리포트]투비소프트, "모바일로의 기업환경..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 모바일로의 기업환경 변화로 성장기 진입 신한금융투자증권은 투비소프트(079970)에 대해 "2013년 매출액은 전년대비 1% 성장에 그칠 전망이다. 성장을 주도했던 PC용 SW 매출액이 전년대비 41% 감소한데 따른 영향이다. 모바일용은 2012년 70억원에서 2013년 109억원으로 급격히 증가하면서 수익성은 빠르게 개선될 전망이다. 2013년 영업이익은 전년대비 39% 증가한 43억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "BW(신주인수권, 2014년 1월 행사 가능) 행사를 가정해도 2014년 예상 실적 기준 PER은 7.2배에 불과하다. 매출처 다변화 및 견조한 사업구조에 2014년부터 성장국면에 돌입한다는 점을 감안한다면 밸류에이션 매력도가 높다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터는 고성장이 기대된다. V13 버전이 2014년 매출 본격화, 2015년은 SW 특성상 수요가 가파르게 증가할 전망이다. 2014년과 2015년 매출액은 각각 15%, 24% 증가할 것으로 기대된다. 개발인력 충원 마무리에 따른 레버리지효과로 이익률이 개선되면서 영업이익은 각각 38%, 41% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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